Els personatges de les rondalles d’Enric Valor han decidit rebel·lar-se. Així, les velletes de la Penya Roja, el dimoni fumador, l’astuta raboseta i el mateix Valor prenen vida en aquesta obra farcida d’acció i d’aventures fantàstiques. De la mà d’aquests personatges ens retrobem amb el llegat del gran escriptor de Castalla.